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    “科創100”發布:增長最迅猛、研發投入最多、董事長薪酬最高的公司分別是……

    2021-09-09 14:01 | 作者: 郭立琦,胡楠楠,馬吉英,肖麗

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    科創板310家公司,誰的科創能力最強?“科創100”數據里隱藏著真實的秘密。

    文|郭立琦 胡楠楠

    編輯|馬吉英

    圖表制作|肖麗

    頭圖來源|gettyimages

    今年是科創板開市兩周年,《中國企業家》首次發布了科創100,從成長力和科創力兩大維度對科創板上市公司進行評估,以呈現在經濟這個主戰場上,面向國家重大需求和國家戰略,創業公司如何實現關鍵核心技術的突破,進而推動經濟轉型和高質量發展。

    其中,成長力指標包括企業市值、三年營收復合增長率、三年凈利潤復合增長率;科創力指標包括研發投入占比、研發人員占比、發明專利數。

    參考《上海證券交易所科創板企業上市推薦指引》要求保薦機構重點推薦新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥六大領域的科技創新企業,科創100按信息技術、生物醫藥、高端裝備、新能源及節能環保、新材料五大領域分類,按照科創力60%+成長力40%綜合計算出每個領域前20的公司。

    其中,科創力得分的計算方法是:2020年研發投入占比×40%+2020年研發人員占比×30%+發明專利數×30%;成長力得分的計算方法是:三年營收復合增長率×30%+三年凈利潤復合增長率×30%+市值×40%。

    需注明的是,科創100評估范圍是2021年7月15日前科創板上市的310家公司,指標以2020年公布的財報數據及2021年7月15日收盤市值為準。

    以10分制計算,今年得分最高的是寒武紀(6.03分)、得分第二名是金山辦公(4.54分)、第三是奇安信(4.41分)。100家公司中,得分超過4分的公司僅有5家。這意味著,開市兩年的科創板未來仍有巨大成長空間。

    科創100:數據里的秘密

    1. 民企為主、老兵創業居多、高學歷特點突出

    今年科創100的公司主要分布在江蘇(19家)、上海(18家)、廣東(14家),北京位列第四,有12家公司(見表1);100家企業中,有79家民營企業、8家國有及國有控股公司(中國通號、鐵建重工、中微公司、電氣風電、西部超導、新風光、凱立新材、和輝光電)、11家外資企業。

    從成立時間看,2009年、2004年、2010年是公司成立數量最多的三個年份,分別有13家、10家和8家。其中,成立時間最早的是宏華數科(1992年),成立時間最晚的是寒武紀(2016年)。

    100家公司共有約18萬名員工,其中,員工數超萬人的有4家公司:天能股份(22333人)、中國通號(20636人)、傳音控股(15085人)、天合光能(14130人)。

    100家企業的董事長中,有43位擁有碩士學位,34位擁有博士學位。從性別來看,男性董事長94位,女性董事長6位,分別為:華熙生物董事長趙燕、芯碁微裝董事長程卓、瑞華泰董事長蘭桂紅、燕麥科技董事長劉燕、海優新材董事長李曉昱、會通股份董事長李健益。董事長年齡以60后(44人)、70后(36人)為主,80后董事長有8位,90后董事長1位,為亞輝龍生物科技董事長胡鹍輝(1991年出生),他于2012年從其父手中接任董事長職務。

    從2020年薪酬情況看,100家公司的董事長中,薪酬最高的是瀾起科技董事長楊崇和(859.62萬元)、君實生物董事長熊俊(757.48萬元)、康希諾董事長宇學峰(665.36萬元)。薪酬排名前十的董事長來自信息技術(4位)、生物醫藥(3位)、新能源及節能環保(2位)和高端裝備(1位)(見表2)。對比科創板全部310家上市公司,薪酬最高的為威高骨科董事長弓劍波(1195.61萬元)。

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    2. 高增長、平均研發投入是營收的三倍多

    截至2020年,100家公司平均三年營收復合增長率為48.40%,其中增幅超過100%的有11家;三年凈利潤復合增長率為80.46%,增幅超過100%有19家(見表3)。而科創板的全部310家上市公司,平均三年營收復合增長率為31%,增幅超過100%的有15家;平均三年凈利潤復合增長率為48.82%,增幅超過100%的有31家。

    100家公司在2020年的平均研發投入占比為356.95%,平均研發人員占比為33.6%,平均發明專利數94項。同期科創板全部上市公司的平均研發投入占比為120.14%,平均研發人員占比28.24%,平均發明專利數量為60項。

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    科創力分析:

    信息技術和生物醫藥領域表現突出

    科創100的科創力主要看研發投入占比、研發人員占比、發明專利數三項指標。

    從科創能力看,科創100公司2020年平均研發人員數為498人,其中研發人員數量排名前五的公司分別為中國通號(4310人)、奇安信(2899人)、天合光能(2532人)、中控技術(2158人)、金山辦公(1923人);2020年平均研發費用2.17億元,其中研發費用排名前五的公司分別為君實生物(17.78億元)、中國通號(14.34億元)、天能股份(12.42億元)、奇安信(12.28億元)、傳音控股(11.58億元)。研發費用排名前十的公司中,信息技術類公司占5家,分別是奇安信、傳音控股、寒武紀、金山辦公和晶晨股份。

    科創100中信息技術類的20家公司,2020年平均研發投入占到營收的29.74%,位列五大領域第二(僅次于生物醫藥領域);研發人員占比和平均發明專利數都在五大領域位列第一,分別為57.69%和182項(見表4)。其中,芯原股份以85.98%的研發人員占比位列第一,和輝光電以745項發明專利數位列第一。20家公司中,有10家是芯片及半導體公司,其中綜合得分最高的是寒武紀(6.03分),也是今年科創100里唯一一家綜合得分超過5分的企業。還有10家信息技術類公司主要為軟件及通信類公司。

    科創100中,生物醫藥類20家企業的平均研發投入占比最高(1881.58%),其中,投入占比最高的為艾力斯(31729%),其次是澤璟制藥(1136%)。但在平均發明專利數上,生物醫藥類企業是五大領域中最少的,為33項。紅杉資本中國基金合伙人楊云霞在接受《中國企業家》采訪時表示,2011年資本市場關注的中國藥企還是那些拿證多、品類齊、銷量大的仿制藥企業,當時國內的創新藥企還很少。經過十年的發展,從科創板上市公司看,我國生物醫藥類公司正處于高投入、快發展階段,但其創新性還有待進一步加強。

    相比之下,新材料領域的公司在科創力方面的表現相對普通,在研發投入和研發人員占比兩項指標上,位列五大領域之末。統覽科創板310家公司,新能源及節能環保企業共29家,總量較小,從科創100里新能源及節能環保公司的表現看,其研發投入和研發人員占比也不突出。

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    成長力分析:

    信息技術行業吸金能力強,

    新材料行業吸金潛力大

    科創100的成長力主要看市值、三年營收復合增長率和三年凈利潤復合增長率三項指標。

    先看市值,科創100里市值超1000億元的有5家公司:金山辦公(1842億元)、華熙生物(1474億元)、傳音控股(1386億元)、康希諾(1078億元)、中微公司(1024億元),分布在信息技術和生物醫藥領域。在科創板上市的310家公司中,市值超1000億的有7家,其中中芯國際(2190.92億元)和華潤微(1079.84億元)因為三年營收復合增長率(分別為8.7%、5.9%)、研發人員占比(分別為13.5%、7.7%)及發明專利數量幾項指標得分較低而未進入今年的科創100。

    科創100公司的平均市值271億元,其中平均市值最高的是信息技術類公司,其次是生物醫藥類公司。新材料領域的公司在市值上同樣位于五大領域之末(見表5)。

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    從平均三年營收及凈利潤復合增長率看,信息技術和生物醫藥依然位列前二,值得注意的是,新材料領域的公司平均三年凈利潤復合增長率達到70%,位列第三(見表6)。

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    科創100公司中,2020年營收超100億元的公司共有5家,分別為中國通號(401億元)、傳音控股(377億元)、天能股份(351億元)、天合光能(294億元)、電氣風電(207億元);2020年歸母凈利潤超10億元的有9家,其中最高的是中國通號(38億元),排名之后的分別是傳音控股(27億元)、圣湘生物(26億元)和天能股份(23億元)。

    最后看一下融資情況。截至7月15日,登陸科創板的310家公司融資余額超486億元,對比上市首日257.7億元的融資余額增長了88.6%;科創100融資余額229.6億元,占科創板全部上市公司融資余額的47%;科創100平均融資余額2.3億元,而科創板全部上市公司的平均融資余額為1.6億元。

    分領域看,科創100中信息技術類公司的融資余額居首位,截至7月15日融資余額為76億元;其次是新材料行業(44.7億元);高端裝備行業融資余額最少,為30.2億元(見表7)。

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    上市首日融資余額中,信息技術領域最高(38億元),其次是生物醫藥領域(23.8億元)。但相比上市首日,融資余額增幅最高的是新材料行業,達266%;其次是信息技術領域,增幅達100%。生物醫藥領域融資后勁不足,增長弱于信息技術及新材料行業,截至統計日,融資余額略低于新材料行業(見表8)。

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    科創100融資余額增長(截至7月15日)排名前十的公司中,信息技術公司最多,有4家:中微公司、金山辦公、瀾起科技和傳音控股(見表9)。

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    相比上市首日融資余額增幅最大的前十家公司中,新材料公司最多,也有4家:容百科技、西部超導、金博股份、嘉元科技(見表10)。可見,信息技術行業吸金能力強,新材料行業吸金潛力大。

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    說明:

    文中A股和港股兩地上市的4家公司:中芯國際、君實生物、中國通號和康希諾,總市值是按“A股股本×A股股價+港股股本×港股股價/匯率”計算得出。其中,中芯國際7月15日市值如果按總市值=總股本×A股股價的公式計算,則為4359億元,與文中數值差別較大

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