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    A股4455家上市公司的半年報里,藏著哪些秘密

    2021-09-08 13:39 | 作者: 郭立琦,胡楠楠,馬吉英,王超

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    A股4455家上市公司上半年總市值約91萬億元;截至8月30日收盤,A股千億市值公司共151家,總市值41.33萬億元,平均市值2737億元;上半年A股公司凈利潤約2.8萬億元,同比增長43%。凈利潤排名前十的公司中,有7家是銀行。

    文丨郭立琦 胡楠楠

    編輯丨馬吉英

    圖表制作丨王超

    頭圖來源丨視覺中國

    截至8月31日,A股4455家上市公司已全部發布2021年上半年財報。我們以8月30日收盤市值及2021年上半年財報為統計依據,對A股上市公司進行分析,從財務數據角度觀察中國經濟走向。一個重要的發現是,對比去年同期,中國經濟已逐漸擺脫新冠疫情帶來的沖擊,實現了復蘇和增長。

    先看一組A股公司上半年總體表現:

    總營收約31萬億元,較去年同期增長約27%;

    總凈利潤約2.8萬億元,較去年同期增長約43%;

    凈利潤虧損企業,從去年同期的779家減少至561家,虧損額減少約900億元;

    3974家公司公布上半年研發投入,總計4916億元,較去年同期增長約33%;

    4285家公司公布上半年銷售費用,總計8597億元,較去年同期增長約9%。

    上半年概況:減虧增收

    1. 營收、凈利潤雙增長,凈利潤同比增長43%

    A股上市公司上半年總市值約91萬億元,其中超過半數公司市值在100億元以下,市值在100億~500億元之間的公司有1184家,市值千億到萬億之間的公司有146家,市值萬億以上的公司有5家(見表1)。從行業分布來看,機械設備、化工、醫藥生物、電子和計算機是上市公司數量最多的五大領域(見表2)。

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    從營收情況看,上半年A股公司總營收為30.65萬億元,平均營收68.8億元。其中,營收超千億的公司有47家,總營收13.77萬億元,約占A股公司上半年總營收的45%。

    從凈利潤情況看,上半年A股公司凈利潤約2.8萬億元,平均凈利潤6.3億元。凈利潤額相比去年同期的1.9萬億元增長了43%。凈利潤前十的公司利潤占上半年A股公司總凈利潤的30.8%,其中7家是銀行。

    2. 研發投入不及銷售費用

    從研發投入看,3974家公布研發投入的公司,上半年的研發投入為4916億元,較去年同期的3709億元增長約33%;平均研發投入1.2億元,較去年同期增加了約2600萬元。此外,上半年A股研發投入排名前三的行業分別為:電子(679億元)、建筑裝飾(582億元)、汽車(424億元)(見表3)。

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    在銷售費用方面,4285家公司發布了上半年銷售費用,總計8597億元,高于上半年研發投入總額;平均銷售費用2億元,也高于上半年的平均研發投入。銷售費用最高的公司主要集中在消費領域(見表4),其中包括海爾智家、美的集團、伊利、蘇寧易購、永輝超市等。

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    3. 增收減虧減補

    此外,我們統計了2021年上半年在規模、收益、虧損、投入等方面“之最”的公司。其中,中國石化營收最高,同時也是獲得政府補助最多的公司,但補助金額從去年同期的26.94億元減少到了15.49億元;中國石油較去年同期減虧最多,也是今年上半年銷售費用最高的公司;華夏幸福是今年上半年虧損(約95億元)及凈利潤同比下滑額(-155億元)最多的公司;上半年研發投入最多的公司為中國建筑,約139億元,它也是去年同期研發投入最多的公司;上半年,中國工商銀行以1635億元(同比增長9.8%)的凈利潤蟬聯“A股最賺錢公司”寶座。

    從公司數量看,2021年上半年凈利潤虧損的公司為561家,較去年同期減少了218家,虧損額減少了約900億元。從政府補助的總額看,2021年上半年,A股上市公司共計獲得政府補助885億元,2020年上半年的補助額為908億元,減少了23億元。

    千億市值公司:新能源及有色金屬板塊勢頭強勁

    1. 上半年新增19家千億市值公司,16家公司市值漲幅超過100%

    截至8月30日收盤,A股千億市值公司共151家,總市值41.33萬億元,平均市值2737億元。

    從公司數量看,相較于今年年初,千億市值公司總數增加了19家。具體來看,上半年有35家公司新邁入千億市值俱樂部,有16家公司跌出了千億市值行列,其中中公教育市值跌幅居首位,市值從年初約2167億元跌至約632億元,跌幅超70%;其次是新希望、恒瑞醫藥和雙匯發展,市值接近腰斬(見表5)。與此同時,市值漲幅超過100%的公司有16家,其中5家屬于有色金屬行業,市值漲幅最高的是合盛硅業,市值從年初的300多億元漲至2000多億元(見表6)。

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    從地域分布看,有66%的A股千億市值公司位于北京、廣東、上海、江蘇、浙江。按南北方劃分,位于南、北方的千億市值公司比例分別為59%和41%。其中,北方的千億市值公司超過半數位于北京(36家)。

    從行業分布看,千億市值公司主要集中在金融、電子、電氣設備以及醫藥生物領域,其中,包括銀行在內的金融領域有31家;食品飲料行業的7家千億市值公司中有5家為白酒企業;休閑服務、輕工制造和文化傳媒三個領域各有1家公司進入千億市值陣營,分別為:中國中免、公牛集團和分眾傳媒(見表7)。

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    2. 營收漲幅看電源設備,利潤漲幅看有色金屬

    151家千億市值公司上半年總營收為13.6萬億元,同比增長21%,其中愛美客營收增幅最快,從去年同期的2.4億元增長到今年的6.3億元,增幅超過160%。

    行業分布上,上半年營收增幅超100%的14家公司里,儲能、光伏設備一類公司數量最多,包括寧德時代、大全能源、璞泰來、億緯鋰能、中環股份5家。其中,寧德時代不僅上半年營收增幅超過100%,凈利潤增幅同樣超100%,達到131.45%(見表8)。

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    從利潤角度看,千億市值公司在上半年實現凈利潤1.75萬億元,去年同期為1.27萬億元,同比增長近38%。其中,136家上半年凈利潤同比實現增長,47家增速超100%。凈利潤漲幅前十的公司中,有色金屬行業的公司數量相對較多(3家)。其中,中國鋁業凈利潤從去年上半年的0.36億元增至今年上半年的30.75億元,增幅達到8511%,其次為贛鋒鋰業和北方稀土,凈利潤同比增長805%和520%(見表9)。

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    3. 資本走向偏向買入,資本活躍度較高

    截至8月30日,千億市值公司中有145家公布今年上半年的融資余額,總計5141億元,融資余額同比增長37%。這145家公司中,有108家融資余額增加、32家減少。

    其中,融資余額最多的是中國平安(266.72億元),其次是貴州茅臺(258.54億元);融資余額前10的公司中,非銀金融占3家(中國平安、東方財富、中信證券)(見表10)。融資余額較去年同期增幅最多的是中遠海控(112.25億元),高達1454.85%;其次為東方盛虹(7.86億元),漲幅為971.95%。(見表11)

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    說明:

    1. 數據來源:同花順iFinD

    2. 文中的凈利潤為歸母凈利潤

    3. 文中的行業劃分標準為申萬一級

    4. 8月31日上市的“國光電氣”未統計市值情況

    5. A、H兩地上市的公司市值按:A股股本×A股股價+港股股本×港股股價/匯率”計算得出

    6. 政府補助一項為計入當期損益的政府補助,但部分特殊情況的政府補助除外

     

      9月11日

    2021(第二十一屆)中國企業未來之星年會

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    值班編輯:周春林  審校:張格格  制作:崔允琰

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