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    技術催生千億市值公司,下一個寧德時代會是誰|封面故事

    2021-08-05 10:23 | 作者: 馬吉英,李薇

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    在技術加持下,經濟增長和財富創造的飛輪加速旋轉,技術與各行各業的深度融合,也被視為這個時代的主旋律。

    文|《中國企業家》記者 馬吉英

    編輯|李薇

    “蜂巢能源為什么能在未來與寧德時代和比亞迪競爭?”在跟投資人打交道時,蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新經常被問到這個問題。

    跟寧德時代的裝機量相比,蜂巢能源確實差距不小。公開數據顯示,2021年上半年,寧德時代裝機量為25.76GWh,市占率為49.1%,蜂巢能源裝機量為0.84GWh,市占率僅為1.6%。

    楊紅新給出的回答是,蜂巢能源選擇了一條差異化競爭的道路,即技術差異化。7月16日,蜂巢能源宣布無鈷電池正式實現量產,公司也是全球首家實現無鈷電池量產的動力電池企業。

    技術是后來者突圍的砝碼,也是領跑者構筑護城河的利器。

    新一波造車浪潮正在興起。在GGV紀源資本管理合伙人符績勛看來,造車新勢力必須要擁有自己的智能駕駛、智能座艙的能力,如果在這方面不投入,只是造車,產品的差異化空間是有限的。

    在工業互聯網領域,技術實力的重要性也不言而喻。為了不斷提升自身在無線和算力方面的能力,工業互聯網公司蘑菇物聯將超過50%的銷售額及融資額都投入到研發,目前已經申請了70多項發明專利。

    隨著競爭激烈程度的提升,市場需求的快速爆發以及各項助推創新政策的出臺,技術創新和商業化落地正迎來空前機遇,圍繞技術展開的競爭也正成為當下商業領域最核心的競爭。

    “對冷鏈物流行業來講,怎么通過信息科技、區塊鏈技術等確保食品安全,實現產品溯源,非常關鍵。”鮮生活董事長席剛說。

    在技術加持下,經濟增長和財富創造的飛輪加速旋轉,技術與各行各業的深度融合,也被視為這個時代的主旋律。

    但另一方面,技術帶來的估值泡沫也值得警惕。不止一位投資人在接受《中國企業家》采訪時表達了對技術型企業存在估值泡沫的擔心。

    “現在不少的芯片企業已經有一點點透支到后面的估值。”啟明創投創始主管合伙人鄺子平告訴《中國企業家》。在他看來,不是所有拿到A輪融資,然后B輪、C輪還有很多人追著進的公司,未來就一定成功。即便一家公司在多輪融資后估值漲了很多,未來還是有可能失敗。“所以我覺得保持對科技的敬畏,堅持實實在在地把產品做出來的務實態度,非常重要。”鄺子平說。

    良性循環

    森億智能創始人、CEO張少典注意到,大概1995~2000年間,美國醫院迎來大數據中心建設的高峰期,但在中國,這個高峰期近幾年才到來。其背后因素,與國家相關政策的推動有關。

    總體來說,跟大數據和人工智能相關的一些應用和系統建設,被直接或間接地作為醫院的考核指標,由此極大地推動了人工智能在醫院的落地和應用。“現在醫院的預算、財政投入,已經越來越多地從傳統的醫療信息化轉向新一代數字化和智能化建設。”張少典說。

    但到目前為止,在中國大概接近3000家的三級醫院當中,已經初步建立了大數據中心的也就大概六七百家。對森億智能這樣的人工智能公司而言,這意味著巨大的機會。7月初,這家公司剛完成了5億元的E輪融資,有了更多彈藥進行研發投入。

    資本市場等相關制度設計,也在很大程度上激發了創業者和投資人在技術創新領域的參與熱情。

    兩年前,科創板首批公司上市,目前已經有超過300家公司上市,總市值近5萬億元。科創板的推出,增加了二級市場的流動性,使得投資人更有動力進入醫療健康、半導體等領域,相應地創業創新也更有活力,從而形成一個良性循環。

    以達晨財智為例,目前其已有16家投資企業在科創板上市。“我們還是希望投一些科技驅動的公司,而不是資本推動的公司。”達晨財智執行合伙人、總裁肖冰說。達晨財智做出投資決策的核心邏輯,是看企業的技術領先性有多長時間,它的差異化有多大。

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    除了政策和制度設計層面由上而下的推動,新冠肺炎疫情也在某種程度上凸顯了技術的重要性,加速了數字化技術在相關行業的推廣與普及。

    “新冠肺炎疫情讓人們意識到了遠程和數字化的威力。遠程數字化本身就是一個提高效率的工具,當人們的接受度提升之后,整個醫療行業的發展就變得更加高效。”紅杉資本中國基金合伙人楊云霞表示。

    而在半導體領域,鄺子平在2017年左右發現一個很有意思的人才現象,越來越多的優秀人才帶著“成建制”的工程師隊伍,在這個領域創業。以往國內的半導體企業更多是扮演低端替代的角色,但隨著人才涌入、地緣政治等原因,國內的高端芯片開始崛起。

    對資本而言,這意味著背后巨大的機會。

    “我們非常有理由相信,在未來的5到10年會有越來越多的千億市值的公司出現,而且它是新的biotech(生物科技)公司。”楊云霞說。

    楊云霞的判斷基于兩點,一是醫療板塊消費升級,老百姓更愿意自己掏兜為健康買單,所以流到醫療健康板塊的錢越來越多;二是技術突破,“原來我們治病是用小分子、大分子藥物,你突然之間發覺,核酸藥物可以橫掃千軍,一下子就好像橫空出世一樣”。她認為,類似的革命性手段越來越成熟之后,就一定會催生更多的有相當體量的醫療創業公司。

    跨越鴻溝

    一方面,技術在不同行業中扮演的角色越來越重要。以清潔能源行業為例,IDG資本在十多年前就開始投資布局這一領域,在太陽能、電動車、動力電池、儲能、充電樁、氫能等細分領域,形成了全面的覆蓋。

    在IDG資本董事總經理劉知海看來,憑借供應鏈及規模制造優勢,全球太陽能和動力電池行業的產能大多數集中于中國企業,這是中國企業發展國際競爭力的寶貴機會,也進一步印證了能源行業從資源驅動在向技術及制造驅動轉型。

    但另一方面,技術與業務需求之間,往往存在著一道鴻溝。如何讓技術方更好地理解業務,真正在業務場景中實現落地,是橫亙在技術創業者們面前的共同難題,也是讓技術釋放其產業價值的關鍵一環。

    森億智能剛創立時,團隊的想法很簡單,“我們覺得自己就是擅長人工智能和算法,所以就做人工算法,然后把這些算法形成一些模塊賣給其他人,其他人用我們的算法包裝成產品,再賣給醫院等客戶。”張少典回憶。

    但按照這種模式試了一年左右,張少典發現這條路根本走不通。因為沒有解決終端需求,沒有人愿意為此付錢。這讓他意識到,如果只專注于單一的技術,手里沒有客戶,公司很難生存,因此,“一定要做產品”。

    之后,森億智能進行了一次“接地氣”的戰略轉型,圍繞著終端客戶需求來開發產品。幾個聯合創始人每天背著筆記本電腦到醫院去拜訪,“我們也沒什么資源,沒什么背景,只能靠技術和產品去說服我們的客戶”。從最開始跟客戶接觸到拿下第一個100萬元以上的訂單,一共用了27個月的時間。

    而一旦跨越鴻溝,技術對企業乃至整個產業帶來的影響和改變是巨大的。

    晶泰科技曾幫助一家藥企的一款針對嬰幼兒的藥品提前大約一年上市,為此還贏得了該藥企內部當年的創新科技獎。“對于藥企來說,越早上市,利益和營收的提升越顯著。哪怕早上市一兩個月,可能對應的是千萬甚至過億級別的收入。算法和算力確實能加速藥物的研發和上市。”晶泰科技聯合創始人、CEO馬健說。

    在投資人看來,相對于年輕的創業者,行業老兵在理解客戶需求時往往更有優勢。

    “所有項目的核心還是企業家,我們特別喜歡技術背景出身的企業家,因為他敢于在技術創新領域做重點投入。”肖冰說。

    蜂巢能源從長城汽車獨立出來之前,楊紅新已經在長城汽車工作十余年,歷任長城汽車技術中心副主任、長城汽車動力電池事業部總經理等職。他在跟客戶接觸時發現,其實中國客戶所關心的不是電池產品走三元路線還是無鈷路線,他們最關心的是電池的性能是否滿足要求,最關心的是成本、價格是否有競爭力。只是不同供應商的實現手段不一樣,有的用三元實現了,有的用無鈷實現了。而國際客戶除了性能與成本方面以外,還會關注資源的可持續性。

    “中國的客戶在未來也會逐漸重視(可持續性)這件事情。”楊紅新判斷道。

    值班編輯:周春林  審校:陳睿雅  制作:崔允琰

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