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    年度活躍用戶反超拼多多,GMV創1.2萬億美元新高,但阿里卻交了首張虧損成績單

    2021-05-14 13:49 | 作者: 劉哲銘,李薇

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    阿里巴巴核心商業依舊強勁,云計算因為損失最大客戶增速放緩。182億元反壟斷罰款一次性進入到2021財年第四季度損益,導致季度虧損。

    文丨《中國企業家》記者 劉哲銘

    編輯丨李薇

    頭圖來源丨被訪者

    2021年5月13日晚間,阿里巴巴集團發布2021財年第四季度(2021年1月1日~2021年3月31日)及年度(2020年4月1日~2021年3月31日)財報。當季,阿里巴巴收入1873.95億元,若不考慮合并高鑫零售的影響,同比增速為40%;2021財年收入7172.89億元,若不考慮合并高鑫零售的影響,同比增速32%。

    此外,阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在財報會上表示:“阿里巴巴集團于2021財年達到了全球年度活躍消費者10億的歷史性里程碑。我們的整體業務在健康的基礎上強勁增長,阿里巴巴生態體系于本財年也實現了1.2萬億美元GMV的新紀錄。”

    不過,值得注意的一點是,阿里巴巴集團當季凈虧損達到76.54億元,這也是其上市后首次面臨季度虧損。

    對此,張勇解釋:“2021年4月(阿里巴巴)收到國家市場監督管理總局行政處罰決定書,對此處罰公司誠懇接受,堅決服從。由于182億元的罰款一次性進入到本季度損益,使得阿里巴巴上市后第一次錄得季度經營虧損。

    4月10日,市場監管總局依法對阿里巴巴集團控股有限公司在中國境內網絡零售平臺服務市場實施“二選一”壟斷行為作出行政處罰,責令阿里巴巴停止違法行為,并處以其2019年中國境內銷售額4557.12億元4%的罰款,計182.28億元,同時責令其進行全面整改,并連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。

    財報發布后,阿里美股港股股價均有所下跌。5月13日阿里巴巴美股收盤價為206.075美元,跌幅6.29%;5月14日,阿里巴巴開盤即跌,截至中午12點,報204.6港元,跌幅為4.03%。

    阿里巴巴的核心電商的數字依舊是外界關注重點,其他增長引擎也備受關注。在成績單中,菜鳥在2021財年實現正經營現金流,2021財年,在剔除集團內公司間交易后,菜鳥網絡收入實現同比68%的穩健增長。

    但一個不太樂觀的數據是阿里云的增速放緩。財報顯示,截至2021年3月31日止三個月,來自云計算業務的收入為167.61億元,相較2020年同期增長37%。但自2019年第二季度開始,阿里云業務的增速一直維持在60%左右。

    不過,虧損成績單和云業務的減速并未削減阿里的士氣。阿里巴巴首席財務官武衛在財報電話會中表示,預計2022財年公司年度總收入將會超過9300億元人民幣公司計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用于支持平臺商家,以及投資于新業務和關鍵戰略領域。

    持續下沉,提升粘性

    阿里昨晚的財報公布的第一個亮點是核心電商方面:當季營收1613.65億元,同比增長達72%,核心來自于中國零售商業收入人民幣709.05億,同比增長74%,創下近年新高。

    增速較高,一是由于新冠肺炎疫情因素,包括阿里在內的整個電商市場,在2020年第一季度受到了很大的影響;另外,“客戶管理收入同比增長40%,主要由于搜索變現單次點擊平均單價的上升,包括推薦信息流在內的新變現模式的收入增長”。

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    制圖:劉哲銘。來源:阿里財報(數據統計按自然年)

    武衛表示,客戶管理收入將有望得到持續增長,阿里4%的take rate(轉換率)也會有一些提高。同時,由于阿里的多引擎增長策略,目前CMR(消費者管理營收)占總收入的百分比在下降。

    財報中的另一個好消息是,2021全財年,阿里巴巴全球年度活躍消費者達10億,中國零售市場年活躍用戶數達到8.11億,重回市場第一,其中新增用戶七成以上來自下沉市場。

    3月17日,阿里巴巴年活躍用戶被拼多多首次超越。據拼多多發布的財報數據,截至2020年底,拼多多年活躍買家數達到7.884億。作為阿里下沉市場的重點產品代表,淘寶特價版公布在截至2021年3月31日止的12個月,年度活躍消費者超過1.5億。

    競爭從數字蔓延到電話會議中。有提問指出,淘寶特價板目前似乎還沒有對競友產生太多影響,阿里如何看待未來的競爭格局?張勇回答:“阿里巴巴將繼續投資淘寶特價版。我們的目標非常明確、清晰,我們也很有信心,所謂的影響馬上會到來。”

    此前,有媒體報道,拼多多新任董事長兼CEO陳磊在接受采訪時表示會持續降利潤投入補貼,直到取代阿里巴巴成為10億消費者的首選購物平臺。

    張勇在電話會中表示:在內需領域,如何把8億多用戶變成不只是年活躍用戶,而是月度購買用戶,甚至每天的購買用戶,這中間有巨大的潛力,中國最廣大的和最有消費能力的消費者、不同層次能力的消費者都在阿里平臺上,“我們怎么樣增加這樣的頻率,這是一個很重要的視角,我們希望在中國率先做到10億的年度購買用戶”。

    攻取下沉市場獲取新客的同時,阿里另一邊在通過內容化和社交化不斷提升用戶粘性,進一步提升用戶價值。

    2021年1月,淘寶直播正式升級為獨立APP“點淘”。此前一個月,淘寶APP首頁加入了“訂閱”和“逛逛”功能,增強用戶和品牌、商家、KOL的互動。無論是在圖文、短視頻,還是直播方面,淘寶均有布局。財報數據顯示,2021財年淘寶直播保持迅猛增長,全財年GMV超過5000億元。

    “內需這一塊,一個很大的問題是如何獲取新客、如何留住消費者。這一方面我們利用技術優勢進行匹配,來提高和優化轉化率,提高GMV,同時也可以滿足更多不同客戶的需求;第二,在獲得新的消費者后,我們另外一個關鍵的考慮就是如何可以使每名客戶的生命周期價值最大化。”張勇表示。

    2021財年,消費者在阿里巴巴中國零售市場的年均花費達到9200元。

    新增利潤全部投入

    從財報來看,被寄予厚望的阿里云在增長上沒拿出太好看的數據。

    阿里云曾在2020年第四季度達到161.15億元,并首次傳來盈利消息。阿里巴巴在財報中解釋:云計算收入同比增長放緩,主要原因是來自一位互聯網行業的單一頭部客戶的收入下降。該客戶在中國以外擁有大規模的業務,過去一直采用阿里的海外云服務,基于非產品相關的要求,該用戶決定終止其國際業務與阿里巴巴的關系。

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    制圖:劉哲銘。數據來源:阿里財報(數據統計按自然年)

    “在云計算上,抱有很大的信心,企業將以此為基礎全面走向數字化轉型。”張勇說道。在三大戰略上,阿里將依然保持投入。

    財報會議中,第一個問題便是,“如果將業務增長帶來的所有新增利潤都投入到重點戰略領域?如何解決利潤和增長之間的矛盾?”

    武衛表示:“市場的潛力還非常大,無論是在核心商業,還是在其他領域。如果今天我們說會保利潤,對于真正的長期投資人來講,會認為阿里巴巴很愚蠢。大家看到這么多競爭對手,在發生這么大的虧損,卻還在巨大地投入到市場中去,而這些熱門領域里,我們其實能夠創造的價值,加上我們已有的資源,所以我們沒有理由不去投。歸納起來,我們并沒有保證利潤增長還是說持平不下降,但是我們可以保證在投入的時候是highly targeted(高度針對性的),是有紀律性的,而且我們是在擴大我們的潛力市場。”

    新成立的社區團購事業部自然成為關注重點。

    4月初,阿里巴巴集團合伙人戴珊在公司內網發布的全員公開信中透露:阿里巴巴已于3月1日成立MMC事業群,將以近場電商的模式,瞄準夫妻老婆店。據此前流傳出的阿里巴巴MMC模式介紹來看,基本思路是:升級數字小店獲取消費需求,小店與源頭工廠、農場直連定制化生產供給消費者,實現以銷優產,最終跑通C2B2M模式。

    全國660萬家“夫妻小店”一直是阿里巴巴B系的業務之一,從這個角度來看MMC事業部由戴珊帶隊也并不意外。早在2020年8月,阿里巴巴集團副總裁、零售通事業部總經理林小海曾宣布,向覆蓋的150萬家小店開放包括POS機在內的數字小店操作系統、10000款小店渠道專供新商品,并打通支付寶、淘寶、餓了么、大潤發等阿里經濟體資源幫小店引流、增收。

    在此次財報電話會中,并未公布這一新事業群取得的相關成績,不過在張勇的表述中社區團購被納入阿里巴巴新零售范疇:“我們認為社區電商是新零售多層次多業態的履約網絡喜愛,服務價格敏感用戶的重要方式之一,有助于我們進一步在下沉市場和鄉村發展新的用戶,并且增加已有用戶的購買頻次和粘性。”

    阿里最終要實現的新零售,是線上線下一盤貨。

     

    值班編輯:周春林  審校:陳睿雅  制作:崔允琰

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